备战苹果新机、掘金新业务！H1超半数业绩下滑 不再躺赢的果链们如何“翻身”？热搜第一！12年前喝下核污染水的日本官员，现在怎么样了？
发布时间：2024-11-16 20:43:25 来源：Todd Juliana网 作者：知识
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财联社8月28日讯（记者 王碧微）消费电子寒冬持续 ，翻身“果链”告别了曾经的备战“躺赢”时代，产业链企业业绩持续分化 。苹果财联社梳理主要“果链”企业上半年业绩发现 ，新机新业下核现样超半数企业营收下滑；但亦有立讯精密（002475.SZ）
、掘金绩下蓝思科技（300433.SZ） 、污染领益智造（002600.SZ）等企业受益于AI 、超半新能源业务的数业水发展 ，业绩增长明显 。再躺9月初
，果链官苹果即将举办秋季发布会，热搜日本iPhone 15系列即将走上台前 。第年Counterpoint高级分析师 、前喝深耕产业链十余年的翻身Ivan Lam表示
，预计苹果今年第四季度整体销售应该会比去年要高 。备战富士康 、鹏鼎控股（002938.SZ）等不少产业链企业近期都透露出繁忙气息
。“我们目前产能饱满 ，主要为大客户新机做准备 。”鹏鼎控股证券部人士向以投资者身份致电的财联社记者表示道 。在此情况下，iphone15会否成为“果链”们的翻身机会 ？“果链”几家欢喜几家愁调查机构Counterpoint的数据显示
，Q2全球智能手机市场销量年同比下降8% ，环比下降5%，连续八季度出现年同比下降
。大环境低迷
，纵是苹果也难独善其身
，季度营收三连跌 。苹果2023财年第三财季报告显示
，实现总净营收为817.97亿美元 ，较上年下滑1.4%；净利润为198.81亿美元，较上年增长2.3% 。靠苹果吃饭的“果链”厂商们也难逃业绩下滑命运。据财联社记者不完全统计，目前市值超过100亿的“果链”厂商中，已有20家披露半年度业绩或业绩预告
，其中营业收入下降的11家
，净利润下滑10家 。（果链H1业绩不完全统计
，财联社记者制图）“智能手机需求疲软”成为存量时代的财报关键词 。舜宇光学科技（3282.HK）财报显示，公司H1手机镜头相关产品 、VR/AR相关产品 、数码相机相关产品收入H1均下降
，手机镜头出货量较去年同期下降约21.3%至约5.13亿件；手机摄像模组出货量较去年同期下降约11.8%至约2.55亿件
。不过 ，在整体环境低迷下
，“果链”企业的毛利率并未出现明显下滑 。Ivan Lam表示，“今年果链的企业的利润比其他企业相对要好一点
。一部分国内专注中低端手机的一些供应链公司会更加困难 。”以今年普遍低迷的PCB行业为例
，东威科技（688700.SH）、生益电子（688183.SH）毛利率下滑幅度均超3成
，但鹏鼎控股 、胜宏科技（300476.SZ）的毛利率却有提升 。从H1业绩情况来看 ，能否实现“两条腿走路”成为“果链”们接下来发展的关键 。工业富联（601138.SH）今年因与英伟达的合作关系在二级市场风生水起 ，H1公司服务器毛利率同比增长25% ，上半年公司也因此实现“不增收却增利”。接下来
，公司或将持续押注AI
。公司董事长郑弘孟此前在股东会上亦曾表示 ，““AI服务器市场比市场预期更大 ，预期下半年有望强劲增长 。换句话说 ， 目前从需求来看AI服务器一季比一季好
，越来越好” 。苹果“砍单”阴霾之下的歌尔股份（002241.SZ）则交出近6年最惨成绩单——预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润3.33亿-4.99亿元 ，同比下降76-84%
。同时
，歌尔股份近期披露的2023年股权激励业绩目标较2022年下滑超15% ，或也是对行业信心不足 。歌尔在公开场合已多次表达新业务的重要性，可见企业发展逻辑已变。歌尔股份董事长姜滨此前演讲表示 ，当前有两大机遇 ，一是元宇宙本身 ，一是新能源汽车产业，虚拟现实作为元宇宙的入口
，正推动元宇宙生态构建
，生态规模远超当前的智能手机产业 ，发展前景广阔；汽车产业电动化
、智能化 、网联化加速迭代 ，新能源汽车快速发展 ，也将大大促进汽车电子产业增长
。失去苹果的欧菲光（002456.SZ）H1营业收入 63.15 亿元 ，同比下降 18.79% 。不过，欧菲光此次颇有“底部反弹”之势 。公司净利润上半年亏损3.54 亿元 ，同比减亏 59.52% 。其中 ，Q2欧菲光单季净利润439.21万元，实现扭亏为盈 。“通过多年的积累 ，公司大力布局的智能汽车业务发展提速 ，进入业绩兑现期 。”欧菲光方面进一步表示 ，“接下来将提升高附加值产品占比 ，力争提高公司整体运营效率和盈利水平 。”iPhone 15发售在即 产业链迎新机遇上半年的低迷已过去 ，除了押注新业务外
，外界猜测已久的iPhone15也成为“果链”们能否翻身的关键 。Ivan告诉记者 ，预期iPhone15外形的没有大变化 ，但会在芯片摄像头窄边框电池容量等方面有所提升。不过 ，从去年开始 ，关于苹果供应链变化的消息不断 ，“目前 ，苹果的供应链规划第一原则是多供；第二会逐渐要求多地供应；第三在ESG方面需要和苹果的要求统一；第四苹果供应链企业头部化愈趋明显 。”Ivan道 。因此 ，国内“果链”的“蛋糕”是否变小成为焦点。Ivan告诉记者，“国内企业参与环节没有减少 ，反倒是增加了。尽管生产组装转移出去一部分 ，但是国内企业的角色并没有变化
，而且因为要转移，要参与的环节合作的工作要更多 。”对于iPhone 15系列订单分布，立讯精密占比较高的消息
，财联社记者已向公司发送采访提纲 ，但截至发稿暂未收到回复。在此情况下 ，近日，不少“果链”企业都透露出繁忙气息。鹏鼎控股证券部人士向记者表示 ，下半年的产线较上半年饱满 ，主要用于备战大客户的新机 。一位富士康招工中介告诉记者 ，目前富士康的招工高峰仍在继续 ，但快接近尾声
。27日最新的招聘人员可享受返费9000元
。鸿海董事长刘扬伟此前也透露 ，在消费智能产品方面
，预期本季公司相关业务较上季将有强劲成长 。对于15系列整体的销售情况，Ivan认为会与14系列相近 。“15系列首期备货方面还是维持在8000万上下 ，今年第四季度整体销售预期会比去年同期要高
。但由于消费恢复缓慢 ，预期今年第四季度和明年第一季度加总跟去年同期大致持平 。”Ivan Lam表示道
。据悉
，2022年iPhone14系列的备货量约为9000万-1亿台
，但2022年出货量约为7810万支
。编辑/范辉
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